Le narrateur, jeune homme de 25 ans comme l'auteur, part dans le Finistère pour voir celui qu'il suppose être son père. L'homme nie absolument.
Arlis a onze ans et vit avec des forains. Il a été adopté. Mais il ignore pourquoi il est parmi eux. Il rencontre Faith, la fille du pasteur, et partage avec elle les mystères et les songes.
Chronique cruelle d'une famille dans la province du début du siècle.
L'histoire de Flore, qui grandit trop vite parce qu'elle n'a pas le choix : sa mère n'est jamais là et son père s'est perdu, quelque part entre la mairie et la clinique.